Formation Gestion patrimoniale - Distanciel synchrone
Droit immobilier
17 décembre 2026 09:00 - 18 décembre 2026 09:00
FOAD
Formation en gestion patrimoniale
Programme personnalisé sur 2 jours
Objectifs de la formation
Acquérir une méthode structurée pour analyser un patrimoine, définir une stratégie patrimoniale et comprendre les principaux mécanismes juridiques, fiscaux et successoraux.
- Établir une fiche d’identité patrimoniale complète.
- Analyser la composition et les perspectives d’évolution d’un patrimoine.
- Définir des objectifs d’investissement et de rentabilité.
- Comprendre les conséquences des différents régimes matrimoniaux.
- Préparer et sécuriser la transmission d’un patrimoine.
- Comparer les principaux mécanismes d’investissement patrimonial.
I — Définition et composition du patrimoine
- Définition et composition d’un patrimoine.
- Les perspectives d’évolution du patrimoine.
II — Fiche d’identité patrimoniale
- Analyse de la situation personnelle et professionnelle.
- Inventaire et composition précise du patrimoine.
- Définition des objectifs d’investissement et de rentabilité.
- Établissement d’un diagnostic patrimonial.
III — Constitution du patrimoine
- Les aspects juridiques et fiscaux de la constitution d’un patrimoine.
- Les différents régimes matrimoniaux.
- Le patrimoine des personnes non mariées : Pacs et concubinage.
IV — Transmission du patrimoine
- L’utilisation du droit des sociétés dans une stratégie patrimoniale.
- Les principes généraux de la dévolution successorale.
- Les droits du conjoint survivant, du partenaire de Pacs, du concubin et des enfants.
- La fiscalité applicable aux successions.
- Les donations et les legs ainsi que leur fiscalité.
V — Focus sur les principaux investissements
- L’assurance-vie : mécanismes, avantages et limites.
- L’investissement locatif.
- L’achat-revente immobilier et le risque de qualification en activité de marchand de biens.
- L’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
- L’imposition des revenus, du capital et des plus-values.
- La Bourse : vade-mecum du débutant.
Tarif :
1 320 € HT — 1 584 € TTC par personne
Téléphone
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